Unser Beratungsprozess im Überblick
Lernen Sie unsere Methodik kennen: Von der Situationsaufnahme bis zur verständlichen Empfehlung, alles aus einer Hand und individuell abgestimmt.
Klare Strukturen
Jeder Schritt ist nachvollziehbar und transparent gestaltet.
Persönliche Begleitung
Individuelle Beratung und ein fester Ansprechpartner.
Unser Team
Expertise für individuelle Beratung
Martina Weber
Finanzexpertin
Diplom Betriebswirtschaftslehre Universität Frankfurt
Finanzdienstleister Hamburg
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Finanzbereich begleitet Martina Weber private wie geschäftliche Kunden bei strategischen Entscheidungen.
Martina Weber bringt analytisches Denken und Empathie in Einklang. Sie achtet darauf, die individuellen Ziele der Ratsuchenden zu erfassen und entwickelt daraus nachvollziehbare Empfehlungen, basierend auf fundierter Marktkenntnis. Ihre Erfahrung erlaubt einen objektiven, auf Fakten basierten Beratungsprozess und eine transparente Kommunikation jedes Schrittes.
Stefan Bauer
Beratender Experte
Master Betriebswirtschaft RWTH Aachen
Beratungshaus Köln
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Stefan Bauer kombiniert langjährige Erfahrung im Finanzsektor mit einem sicheren Gespür für Kundenbedürfnisse.
Bei Stefan Bauer treffen methodische Beratung und Erfahrung aufeinander. Er legt Wert darauf, Zusammenhänge verständlich zu machen und die wichtigsten Aspekte verständlich herauszustellen. Besonders die festgelegten Strukturen schaffen für Ratsuchende Orientierung.
Anna Schuster
Fachberaterin
Bachelor Wirtschaftspsychologie Universität München
Wirtschaftsberatung München
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Anna Schuster überzeugt durch objektive Analysen und eine ruhige, klare Kommunikation im Beratungsalltag.
Anna Schuster unterstützt Ratsuchende durch ihre Fähigkeit, komplexe Dinge anschaulich aufzubereiten. Dank analytischer Gesprächsführung werden individuelle Anforderungen sicher und präzise in der Beratung berücksichtigt.
Johannes Pelzer
Fachberater Finanzen
Master Financial Management Universität Stuttgart
Beratungsgesellschaft Berlin
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Johannes Pelzer zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und umfassende Sachkenntnis im Beratungsbereich aus.
Johannes Pelzer ist Experte, wenn es um strukturierte Entscheidungsprozesse und die Erläuterung von Handlungsoptionen geht. Seine Beratung zeichnet sich durch Klarheit, Neutralität und Nachvollziehbarkeit aus.
So beraten wir Sie
Nachvollziehbare, von Unabhängigkeit geprägte Analyse und persönliche Empfehlung – das ist die Basis unseres Prozesses. Jeder Schritt ist individuell abgestimmt und transparent dokumentiert.
Individuelle Situationsaufnahme
Zu Beginn erfolgt ein ausführliches Erstgespräch mit Analyse Ihrer persönlichen und finanziellen Voraussetzungen.
Im ersten Schritt lernen wir Sie und Ihre individuelle Situation kennen. Wir gehen auf Ihre Bedürfnisse, Vorstellungen und Ziele ein und dokumentieren relevante finanzielle Rahmenbedingungen. Ziel dieses Gesprächs ist eine präzise Ableitung von Zielen und Rahmen, die Ihre persönliche Ausgangslage optimal widerspiegeln. Besonderes Augenmerk liegt auf Offenheit und der Vermeidung voreiliger Rückschlüsse. Die erhobenen Daten und Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Analyse und Optionenübersicht
Im Anschluss folgt die objektive Darstellung verschiedener Möglichkeiten inklusive Chancen und eventueller Risiken.
Unsere Berater analysieren daraufhin die erhobenen Daten und erstellen eine unabhängige Übersicht möglicher Entwicklungen. Es werden mehrere Optionen dargestellt, deren Charakteristika wir gemeinsam kritisch beleuchten. Wir erläutern nicht nur potenzielle Vorteile, sondern weisen transparent auf mögliche Risiken und Alternativen hin. Ziel ist es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage und einen bestmöglichen Informationsstand zu liefern. Fremde Interessen bleiben hierbei außen vor.
Persönliche Auswertung und Empfehlung
Sie erhalten eine Zusammenfassung mit klaren Begründungen und nachvollziehbaren Empfehlungen.
Unsere Expertise ermöglicht es, individuelle, auf Ihre Situation zugeschnittene Empfehlungen zu entwickeln. Jede Auswertung wird klar begründet und in schriftlicher Form bereitgestellt. Dies schafft Transparenz und Nachvollziehbarkeit, sodass Sie Ihre Optionen verstehen und bewerten können. Unsere Empfehlungen können sich auf verschiedene abgestimmte Möglichkeiten beziehen. Bitte beachten Sie: Ergebnisse und Entwicklungen können individuell variieren, vergangene Entwicklungen sind kein Garant für zukünftige Resultate.
Rückblick und Nachjustierung
Im Nachgang besprechen wir gemeinsam weitere offene Fragen und passen die Beratung nach Bedarf an.
Nach der Umsetzung der Empfehlung werden Rückmeldungen besprochen. Dabei steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt und es können bei Bedarf Anpassungen vorgenommen werden. So wird sichergestellt, dass der Beratungsprozess fortlaufend transparent bleibt und Sie jederzeit auf sachliche Unterstützung zurückgreifen können.
Vergleich auf einen Blick
So unterscheiden sich unsere Beratung und Leistungen
Yorinaolven
Individuelle Analysen, persönlich
Persönliche Begleitung
Individuelle Gespräche als Basis
Objektive Bewertung
Unabhängigkeit in der Analyse
Transparente Kommunikation
Alle Schritte nachvollziehbar
Keine Standardlösungen
Individuell abgestimmt
Vergleichsanbieter
Online-Lösungen, allgemeiner Fokus
Persönliche Begleitung
Individuelle Gespräche als Basis
Objektive Bewertung
Unabhängigkeit in der Analyse
Transparente Kommunikation
Alle Schritte nachvollziehbar
Keine Standardlösungen
Individuell abgestimmt
Standardplattform
Teilautomatisierte Empfehlungen
Persönliche Begleitung
Individuelle Gespräche als Basis
Objektive Bewertung
Unabhängigkeit in der Analyse
Transparente Kommunikation
Alle Schritte nachvollziehbar
Keine Standardlösungen
Individuell abgestimmt